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2、短期海外(wai)扰动(dong)增加,贵金属和油气出(chu)现脉冲式修复。我们继续提示,新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基(ji)本面趋势(shi)投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维(wei)持高举高打,股价上(shang)行趋势未(wei)结束。短期高位波动加剧(ju),但还不是中(zhong)级别风险。但我们仍(reng)审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目(mu)前新消费行情已扩散至低性价比(bi)区(qu)域(yu),指向(xiang)休整波段。
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