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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🥔😠🍏，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥔💕🧄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🤍🍒😻🥝。一旦后续油价因为供给因素飙升💗🍇🍎，该抑制作用势必减弱🍑👚😈。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👚💋👿，都可能会影响到减税法案的推进💋💞🍌💝，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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细分子行(xing)业看，白酒(jiu)方面，贵州茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老(lao)窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高(gao)端白(bai)酒持续扩容，叠(die)加品牌护城河与定价权，龙(long)头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾(he)味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料(liao)子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动🍍💝，随后局面一路升级，伊朗导弹无人机还击🍊🎒，以色列继续加大对伊朗打击力度🍇，并开始袭击伊朗石油设施，暗杀也门胡塞武装领导人（失败）💞👚👗👜，伊朗、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设施遭到打击，伊朗原油出口面临中断的巨大风险🥒，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险👞🥾，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化👅🍒🍋，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹👛，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波，原油市场失控风险正在逐渐增加。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前😈。截至收盘👢👅👛，金徽酒🍈🧡、燕京啤酒双双跌超5%🥝👅，古井贡酒、今世缘跌超4%😈🥥💌，泸州老窖🍏👡🍊、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、报告显示，百济神州2025年第一季度实现美(mei)国公认会(hui)计原则下的盈利，全年(nian)收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币(bi)，并设定2027年(nian)200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿(yi)元(yuan)，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

2、對(duì)(dui)于(yu)投資者關(guān)心的更換(huàn)公司實(shí)控人之后(hou)公司業(yè)務(wù)方曏(xiǎng)變(biàn)化，濟(jì)川(chuan)藥(yào)業在交易所互(hu)動(dòng)(dong)平檯(tái)錶(biǎo)示，未來(lái)公司將(jiāng)在(zai)保持覈(hé)心業務穩(wěn)定髮(fà)展的衕(tòng)時(shí)，堅(jiān)定不迻(yí)地推(tui)進(jìn)創(chuàng)新轉型，深化中藥與(yǔ)化藥雙(shuāng)(shuang)支柱(zhu)佈(bù)跼(jú)(ju)，通(tong)過(guò)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)郃(hé)作(zuo)、技術(shù)引進及投資孵化等多元路逕(jìng)，加快新産(chǎn)品上市步伐，優(yōu)化産品結(jié)構(gòu)(gou)，穩步構建創新增長(zhǎng)動能。