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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新(xin)持续驱动(dong)下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相(xiang)关股东发起(qi)对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决(jue)，意味(wei)着伊泰B股的掌权进程并不顺(shun)畅。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。