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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🩱🥕🥒，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%💯。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥭💖💋，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍆😡🥭💯；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%😡🍑🧄👢，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💋🥦，同比下滑8.55%🤬🥭。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、4、總結(jié)：供(gong)需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有(you)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)註相關政筴(cè)，目前(qian)看供需層(ceng)麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦(jiao)價(jià)格自低位(wei)持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價(jia)月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預(yu)期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)(shi)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支(zhi)撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供(gong)需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。