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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下(xia)行风险(xian)，只能(neng)是长传导(dao)链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供(gong)需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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2、週五（6月(yue)13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)(feng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億(yi)元(yuan)。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)(dian)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等(deng)避(bi)險方曏(xiǎng)(xiang)。