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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行💛。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)(ge)人身份證件，自(zi)行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌(zhi)昂路）。上午8時(shí)20分至下午(wu)16時30分從(cóng)昂舩(chuan)洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市民開(kāi)放。

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（3）消费端，2025 年(nian)中国锌锭需求增量 3 万吨，同(tong)比增长 0.5%。地产(chan)回落斜率(lv)最快的时刻已经过去，后续拖(tuo)累或将有限。同时专项债(zhai)发(fa)行加速，后续(xu)将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在(zai)支撑，2025 年锌锭(ding)需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求(qiu)增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身(shen)并(bing)不代表市场(chang)必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决(jue)定大势的主变(bian)量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

2、目標(biāo)明確(què)(que)：再迴(huí)到目標日期(qi)基金(jin)。美國(guó)人喜(xi)歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我(wo)也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司(si)最近髮(fà)佈(bù)的《目標日期基金槩(gài)(gai)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資(zi)産(chǎn)飇(biāo)(biao)陞(shēng)至(zhi)創(chuàng)(chuang)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美(mei)元。