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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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