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1、杨柳曳表示，寿险公司在(zai)健(jian)康险领域(yu)的发展需紧(jin)跟市场与政策变革。医保(bao)DRG改革(ge)后，重疾险杠杆(gan)降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补(bu)偿转向服(fu)务供给和健(jian)康管理。杨柳(liu)曳指出，中(zhong)端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求(qiu)，寿险公司应重视(shi)中(zhong)端医疗布局(ju)。未来，健康(kang)险应以中高端医(yi)疗、特定疾病医疗为核心，以特药(yao)医疗险为突破口，注重产品研发(fa)专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业(ye)布局和服务布局的革新。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿👚👚👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬🤬💋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒😈🥻💖，A股自由现金流收益率不断提升🥻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬💓👞💋，不仅会对市场走势产生显著影响🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向