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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资本开(kai)支/折旧摊销一(yi)度收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链(lian)上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续(xu)回(hui)暖态(tai)势。

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郑勇于2001年7月获得中国清华大学管理科学与工程学士学位。2004年7月，郑勇获得中国清华大(da)学管理科学与工(gong)程硕士学位，并通过与清华大学的联合硕士项目获(huo)得德(de)国亚琛工业大学工业工(gong)程(cheng)硕士学位。

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