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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💝。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👄、货币😠🥔👛、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🎒😠😡，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👝💟，A股供需格局改善节点可能推后🥿。而在中长期中美竞争视角下🥭，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍎👚🥕🥭。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现(xian)关系多元化，并与比过去(qu)更广泛(fan)的伙伴接触”，“我希望这是一(yi)种比特鲁多时期(qi)更少道德说教的方式”。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转(zhuan)型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单(dan)增速有所回落，但在手订单(dan)为收(shou)入带来较高(gao)确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据(ju)MSCI各行业2025年资本(ben)开支(zhi)增速预期，TMT和公共事(shi)业同(tong)比加速的确定性较高；从资(zi)本品子板(ban)块(kuai)2025年EPS一(yi)致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气(qi)度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增(zeng)长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实(shi)现10%左右同比增长。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)(chu)生，中(zhong)國(guó)國籍，無(wú)境外(wai)永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自(zi)2014年(nian)以來(lái)，他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)(ge)重(zhong)要職務(wù)。

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1、根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突💓🍅。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示😻🥥，这可能迫使许多学生 “完全辍学🩲👅🍏，因为他们负担不起上学费用”🍎👞。马约特解释说👘，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

2、美国劳工部公布的数据显示👝🍎，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🤬，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👚👄👄，但经济增长动力仍显不足💘😡。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注💋💌🍍🍏，并基本预计今年将降息两次🍌，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解💗💔🥑，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🥬💓。