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资本市场方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家(jia)嘴金融论坛(tan)宣布的(de)相关措施(shi)展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项(xiang)金融举(ju)措：主要包(bao)括在上海(hai)设立银行间市(shi)场交易报告库(ku)，在上(shang)海设立数字人(ren)民币国际运营中心；在上海“先行先试(shi)”结构性货币政(zheng)策工(gong)具(ju)创新等。

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6月工业金属价格多数上涨👙🍌🧅，库存多数下行。铜、铝、锡、钴💗💯、铅价格环比上行🥿👿，锌、镍价格环比下行💔；铜👡、铝🍈、锌🥻💘😻🍋🧅、锡、铅库存下行👠🥥，镍库存上行。贵金属方面👜💛🍉💘，黄金期现价格下行💖👙，白银期现价格上行🍉🩱💕。小金属方面👛，锑价格下行，稀土价格上行👄👿。

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因子行业内表现，本周🍑🥒🥿，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😈🥿🩰🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👄👝🍄🎒👜。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍇🥬。市值风格上，本周综合👢🧅😈、通信行业大市值风格显著。

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週思聰(cōng)(cong)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)(shi)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🩲，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🌽，都是有效果的🍉，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🍈🩱👛；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药💋💕。

2、5、总结：供需结构难有明显好转💗👅，关注成本端支撑情况。展望未来🍑🥻👚👄，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥾🍅💌，下半年有供应增量预期💝👜🥾，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🩳👄🍓💝，成本端的支撑预计增强🤍👙😡😻，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍆💝🥑，预计下半年期价重心或略有上移💞🥝，但基本面驱动力度有限🍌🍈🍆，上方幅度不看太高。