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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🍋🍌。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🍍👚。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著(zhu)增长的又一重要助推器。月内新成(cheng)立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿(yi)元，约(yue)占新(xin)发基金总(zong)规模的40%。首批新型浮动费(fei)率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮(fu)动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿(yi)元。其中，东方(fang)红核心价值混合、易(yi)方达成长(zhang)进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🩲👿，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👅🍈🍏。“但我们也可以关注一些已知的因素😡🥒🧡💔，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归👚🩰💟。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👿🥾👚🍈，成长价值或相对均衡🍅。具体来说🥝🧅🍏🥭🍉，第一👡💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动👢。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四🤬🥬👝💕，市场交易和增量资金层面🍉🍄，近期在以伊冲突缓和后🧡👙💖😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩳🍊💕👡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄🍅🍌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩱👅、筹码分布、估值🍄💘👞、交易👜😻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡、国防军工🍓💛🍇🧄、有色金属（工业金属、贵金属👞、小金属）🩰🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈👠、国产算力👜💔、非银金融、国防军工🥦、创新药🍄🍇💟。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他(ta)认为有95%的把握时才出手(shou)（我觉得也(ye)许没那么高(gao)），但很多人实(shi)际上在有(you)60%的把(ba)握时就出手(shou)了（或许更低，所以会看到他们深(shen)一脚(jiao)浅一脚的），可是10000个(ge)60%出手的人里(li)面，总(zong)能在某个时(shi)段找到运(yun)气(qi)好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害。