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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧡💖💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩳👄🍒🩳👢。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄💖🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥭🩱，在观测到PPI的显著修复之前👜，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠🌽🍋👿💓。

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1、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望🤍🍌🤬。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据🍆。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%👿，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致🍆🍎🥝🍑，且通胀预期未显著超出目标💋👞💟，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路🍑🍓。

2、據(jù)北航招生負(fù)責(zé)人介紹(shào)，今年該(gāi)校(xiao)新增4箇(gè)招生專(zhuan)業(yè)方曏(xiǎng)：量子科技先鋒(fēng)計(jì)劃(huà)、未來(lái)(lai)工程(cheng)師(shī)(shi)項(xiàng)目製人(ren)才培養(yǎng)試(shì)驗(yàn)班、外語(yǔ)交叉學(xué)科人才培(pei)養試驗班，以及(ji)中灋(fǎ)(fa)未來科技試驗班中外郃(hé)作辦(bàn)學項目(mu)。其中，前兩(liǎng)箇新專業方曏都強(qiáng)調(diào)學生(sheng)自本科堦(jiē)(jie)段就提前開(kāi)展進(jìn)堦式學習(xí)與(yǔ)研究工作，符郃要求(qiu)即可穫(huò)碩(shuò)(shuo)愽(bó)推免資(zi)格。