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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中😻💔👚👡👡，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨💕，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 🍇。

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5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建(jian)万华等装置检修(xiu)，产能利用率下降，下周河南宇航计划(hua)检修，因此预计整(zheng)体供(gong)应量继续。需求方面，国内房地产施工(gong)逐步走(zou)弱，使管材和型材开工(gong)率下(xia)滑，进入淡(dan)季之后(hou)，市场刚需采购(gou)。综(zong)合(he)来看，随着下游进入淡季，基本面(mian)仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化(hua)板(ban)块整(zheng)体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢(man)变化(hua)，套利和套保空间在逐(zhu)步收窄，意味着长期多空格局在发生(sheng)变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继(ji)续(xu)做空。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该(gai)地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果(guo)没有美国的批准和协(xie)助，这次行动不(bu)可能发生。我们(men)密切关注着他们的协调，并收(shou)集了(le)大量证据，”阿拉格齐说(shuo)，“从(cong)我们的角度来(lai)看，美国是同谋，必须承担责任(ren)。”

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。