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建议在6~8月的半年报季💘👝🍏🥒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾🥒🍄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝，算力供应链（AI服务器💘、PCB、ASIC芯片、光模块🥝🥭、交换机、算力租赁等）值得重点关注👞👝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞🩱💘🤬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋👚👞🩲👜，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍓🍌🥿🥒💌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒👜，但需要耐心等待🤬🥑👜。

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首(shou)先，银行作为顺周(zhou)期(qi)板块，经济形势是核心变量(liang)之一。GDP增速回(hui)升、信贷需求（尤其企业中长(zhang)期贷款）回暖将改善(shan)银(yin)行息差压力，增加银行的配置吸(xi)引力。其次，房地(di)产销售回暖程度直接(jie)影(ying)响按揭贷(dai)款质量，也是我们可以关注的经济变(bian)量。最后，若(ruo)LPR进一步(bu)下(xia)调，存量(liang)贷款重定价压力将压缩净(jing)息差，加大银行基本面的下行(xing)压力。

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1、攀岩自东京奥运会成为正式比赛项目👗，但当时仅设男女全能各一枚金牌，巴黎奥运会金牌数扩至4枚，设置男女速度赛😡👛👛、男女全能赛(攀石+难度)🥒💞🍏。洛杉矶奥运会攀岩项目迎来重大变革，金牌数和运动员配额继续增加🍓🥭🎒，攀石赛和难度赛将独立设项🍉🍍，攀岩项目共产生6枚金牌。(完)

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💞🍅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍏🩰😻。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧄🍅，美元指数从低位101升至107🥑🍆🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😡🥑🧡🍆，外资加速流出🥝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🍌🍓，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👗💓。（2）24年美国通胀持续高位🧄👿，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩲🎒🧅🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍈👿🧅，港股更为受挫👝💋，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍓，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥾😡🥕😡👗，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😡😈🎒🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。