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“中东(dong)冲突升级对原油(you)供应的短期影响较(jiao)大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称，一是伊朗出(chu)口节奏此前已(yi)被打(da)乱，大多数买家接收伊朗原油(you)的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则(ze)后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补(bu)。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🍄，提问不多💘👠。他们关注的问题还是偏财务方面😠🧡。”前述创新药企董秘说🥒🎒💗👞，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥦，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥥👘，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👗👜🍏，都在提高创新药持仓比例👜。

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据choice统计，截(jie)至6月14日，今年以来已有105只（多(duo)类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意终止、合(he)同到期终止的(de)产品分别有83只、21只、1只。可以看到，因规模不(bu)足清盘的产(chan)品占(zhan)比(bi)近八成(cheng)，还(hai)有两成(cheng)产品(pin)主动清盘。

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二昰(shì)(shi)帶(dài)動(dòng)(dong)了生産(chǎn)增長(zhǎng)。大槼(guī)糢(mó)設(shè)備(bèi)更新帶動下，相關(guān)行業(yè)生産(chan)快速增長。5月份，槼糢以上鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘製(zhi)造、鍋(guō)鑪(lú)及原動設備製造等行業增加值衕(tòng)比分彆(biè)增長28.6%、12.8%、11.8%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)作用(yong)下，綠(lǜ)色(se)、智能(neng)、高品質産品的消(xiao)費(fèi)(fei)需求持續釋(shì)放，也帶動了生産增長。5月份(fen)，新能源汽車(chē)、平闆(bǎn)電腦(nǎo)、電動自(zi)行車等換新類(lèi)産品的産(chan)量分(fen)彆增長31.7%、30.9%咊(hé)20.5%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥬👚？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥝💓💛🎒🍆、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💔🩰👙。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👘🍄，强化全球衰退预期🩱👗🥑🍆。这种情况下👢😻👅，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🎒🍋。而在中长期中美竞争视角下👡🍉💗，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、在结构性分化(hua)与盈利改善预期方面，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利(li)润分别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张和高收益资产(chan)配置；二是大型银行(xing)稳健经(jing)营：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如邮储银行拨(bo)备覆盖率下降20个百分点(dian)）平滑利(li)润波动(dong)，长期盈利稳定性受认可。