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以史爲(wèi)(wei)鑒(jiàn)，牛市訊(xùn)號(hào)的齣(chū)現(xiàn)意味着可能還(hái)有進(jìn)一步上陞(shēng)的空間(jiān)。迴(huí)遡(sù)港(gang)股歷(lì)程，2003年至今已歷經(jīng)五輪(lún)完整(zheng)牛熊。以恆(héng)生指數(shù)爲標(biāo)尺，五輪牛市平(ping)均(jun)時(shí)(shi)長(zhǎng)32箇(gè)月，纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅均值達(dá)111%；熊市平均(jun)歷時19箇月，跌幅均值(zhi)約(yuē)(yue)44%。噹(dāng)前第六輪週期自(zi)2024年1月啟(qǐ)(qi)動(dòng)，牛市(shi)已運(yùn)行16箇(ge)月，恆指上漲54%，相較(jiào)歷史均值，其上行空(kong)間仍具空間。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、国际局势变**织🌽👛，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍒👠💝🥿，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💞👘，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥑🥔。