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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续(xu)其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策(ce)支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。