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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🥦👗🍉。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等👢🥾，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工👜🍅💌、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🍇🍍💞。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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从公开资料来看，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作👜🥝👄，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走弱，自下(xia)而上(shang)承(cheng)压，产业链多环节库(ku)存积压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱(ruo)于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅(gui)仍有部分供应边(bian)际增量。工业硅期现价差和(he)集(ji)中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减(jian)压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装结束后(hou)余力，阶(jie)段空窗期将(jiang)成为(wei)库存缓(huan)释的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自(zi)救驱动不(bu)足，仍需关注是(shi)否存在政(zheng)策调(diao)控(kong)。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期(qi)，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)美國(guo)經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🤬💞💋🥿🎒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧅🍍👘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。