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1、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、从历史来看🩲👠💖，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱👿🥭🍊😠。具体来看🍒🍅👝，风格方面，巨潮大盘占优概率高🥔🍍，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💗🥒👝💘，但跑赢万得全A的概率仅20%。