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6月29日中午🥭👝🥕，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣👿🥒、小电扇，装备齐全💯👚🥾，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🎒🍒👘💝🩱，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资(zi)产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方(fang)向

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会🥭👢🍆💞、恰巧手头资金不够充裕时💋🥦💝🍑🍅，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可😻💋🍑。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍑🥒、贵金属🤍💛💟🍓、小金属）🥕🌽🍒、计算机等。

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1、IT之家获悉，传统胰岛移植一般需要将细胞注(zhu)入肝脏，但该过程往往会导致大量(liang)细胞流失，且长期疗效有限。相比之下，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下，只需局部(bu)麻醉和微小切口即可(ke)完成操(cao)作，过程更简单、创伤更小。这种微创方(fang)式有望为患者提供更(geng)加安全和舒适的治疗选择。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。