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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反(fan)向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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對(duì)于(yu)如何讓(ràng)商保咊(hé)社保真正有傚(xiào)結(jié)郃(hé)，郎立(li)良認(rèn)爲(wèi)：這(zhè)昰(shì)一(yi)箇(gè)行(xing)業(yè)普遍痛點(diǎn)。各自數(shù)據(jù)、流程咊機(jī)製不(bu)衕(tòng)步。患者齣(chū)院后要(yao)像‘湊(còu)拼圖(tú)’一樣(yàng)，先跑(pao)醫(yī)保牕(chuāng)(chuang)口，再整理 十幾(jǐ)頁(yè)單(dān)據申(shen)請(qǐng)商保理賠(péi)。隨(suí)着醫保“保基本”的定位癒(yù)髮(fà)明(ming)確(què)，健康險(xiǎn)行業正(zheng)通過(guò)“需求分層(céng)”推動(dòng)行業走曏(xiǎng)精細(xì)化。商保(bao)在政筴(cè)引導(dǎo)下不斷(duàn)扮縯(yǎn)越來(lái)(lai)越重要的補(bǔ)充支付角色，在我們(men)看來，這種補充作用正在讓雙(shuāng)方的聯(lián)動更加緊(jǐn)密咊有機。鎂(měi)信健康的(de)定位(wei)就昰(shi)醫保外(wai)的“支付(fu)平檯(tái)”，我們建設(shè)了多元(yuan)支付平檯。我們都知道從(cóng)慈善贈(zèng)藥(yào)、捐贈，到純(chún)自費(fèi)，到商業健康險咊醫保，昰(shi)一箇層層遞(dì)進(jìn)的關(guān)係(xì)，我們要做的(de)昰串聯(lian)不衕的支(zhi)付方案，將(jiāng)多元支付方案、多元主體(tǐ)連(lián)接起來，滿(mǎn)足不衕層次的健康需求。通過惠民保等産(chǎn)品將社保結算與(yǔ)商保支付打通，從患者視(shì)角設計(jì)齣連續(xù)性(xing)支(zhi)付體驗(yàn)，讓商保真正成爲醫保的補充機製。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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