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6月29日晚间🥑👚，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🧅🥻，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👙🩳，即不超过公司总股本的3%。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👢💟👘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍍🍓🍇。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家等(deng)。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然现身。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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强势(shi)股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强(qiang)势股的持(chi)续上行能为整个板块(kuai)带来机(ji)会。我们可以通过计算指(zhi)数成分股的(de)近期正收益(yi)的个数来判断(duan)市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪(xu)可能(neng)已经过热，未来(lai)有下(xia)跌风险。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shì)低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場(chang)共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波(bo)較明(ming)顯(xiǎn)的高(gao)低切換(huàn)，噹(dāng)下仍(reng)處(chù)(chu)于第二輪(lún)高低切週期中(zhong)。以月(yue)度(du)-季度維度(du)的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來(lai)漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠(kao)后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)(sheng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以(yi)來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池(chi)主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金(jin)屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而(er)另一方麵(mian)，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性(xing)價比(bi)進(jìn)一(yi)步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風(feng)險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘(zhi)，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期(qi)明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

2、具体来看🍓🩰👞🥝🥔，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案🥭。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥥😠🍈，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🩰💝🍑🩰，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外🧄，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🧅。