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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3月11日🥬🥦，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥭，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👿🥦。此交易于2025年1月27日签署框架协议💝💋🍌，并于2025年3月11日通过董事会审议😠🩳。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市(shi)场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子(zi)公(gong)司。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收(shou)购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、2、需求方面：预计下半年新(xin)增地方**专项债券发(fa)行进度有(you)望加(jia)快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储(chu)等项目或(huo)挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半年出口压力可能加大(da)，基建投资(zi)作为逆周期调控政策的关键(jian)抓手，或将进一步发力(li)，然而(er)基建实物工作量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季(ji)逐渐北移，国内沥青(qing)刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华(hua)南以及长(zhang)三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增(zeng)多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方(fang)赶工(gong)需求量增加，特别是“十四五”收官(guan)之(zhi)年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需(xu)或阶段性收紧。‌