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银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体。高股息防御方面🍍，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）💝🥝😡💋、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换）😈👢，成为险资、社保等长期资金的避险选择🩲。高弹性成长方面，一些地区性优质城商行、零售型股份行👛🍆🥿，凭借区域经济红利和业务转型💋🍌，净利润增速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF👡，一键配置银行板块🌽，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”。

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根据此前消息🥿👄，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50🍒、上证180👡👙、上证380、科创50等沪市指数👜🍏，深证成指👿、创业板指👜👜、深证100等深市指数以及沪深300💋🥭🌽🥑、中证500、中证1000、中证A50🥕🥝、中证a100、中证A500等跨市场指数。

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1🧡🥭👄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩰💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻💕，显著高于全部A股的-3%👞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌、煤炭6%）🍆💕，消费（食饮8%🥝🤍🍅💌、医药6%）🧄🥻，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👝👛，这些行业基本面受价格因素影响更大😈🍓💋，价格下行压缩毛利🎒😻，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇💔、通信12%），且更偏向于互联网🍆、信息服务等细分领域🥭，包括腾讯😻👚🥒、网易、美团等互联网巨头🥿🍉，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥥🩰👢🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🍓💖🥒，全部港股从-3%升至12%💘👜👛👞，二者增速差从8pct降至-6pct🍉💋👠💕。

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鄭勇于(yu)2001年(nian)7月穫(huò)得中國(guó)清華(huá)大學(xué)筦(guǎn)理科學與(yǔ)工程學士(shi)學位(wei)。2004年7月，鄭勇穫得中國清華大學筦理科學與工程碩(shuò)士(shi)學位，竝(bìng)(bing)通過(guò)與(yu)清華大(da)學的聯(lián)郃(hé)(he)碩士項(xiàng)目穫得悳(dé)國亞(yà)琛工業(yè)大學工業工程碩士學位。

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1、受制(zhi)裁油轮(lun)： 目前，约有148艘载有伊(yi)朗原(yuan)油液体的船(chuan)舶受到美国(guo)制裁，涉及103万桶(tong)/日，占伊朗2024年原(yuan)油出口量的65%。其中，51艘(sou)船舶由(you)伊朗国家石油公司所有，该(gai)公司去年运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘(sou)受制裁油轮则由非伊朗实(shi)体所有。

2、Santos在澳大利亞(yà)擁(yōng)有多項(xiàng)液(ye)化天然氣(qì)(qi)資産(chǎn)，包括位于澳大(da)利(li)亞崑(kūn)士(shi)蘭(lán)的Gladstone GLNG項目(mu)、澳大利亞(ya)西部的多處(chù)海上油氣田、澳洲北部的Barossa天然氣項(xiang)目等。