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许廷全：下半年，我们(men)关注(zhu)两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应(ying)链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订单回升等；二(er)是低利(li)率环境下，保险(xian)、养(yang)老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松(song)政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也(ye)出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

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其次是(shi)行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处(chu)低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持(chi)续：定(ding)价资金向(xiang)长期资金转移，经(jing)营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👡👚🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈💓🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥿🩲👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大。