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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🍌💗🍇，尽管电气化订单增速有所回落😈🥝🧅😡，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声💓🍆，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看😈💓🥕👙🥝，国防、电气设备预计维持较高景气度👚，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长😡，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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更难(nan)得的是，相比食品饮料(liao)和家电(dian)板块，银行板(ban)块的分化程度更小。截至最新收盘(pan)日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉(la)长时间(jian)看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占(zhan)总数比(bi)重约71%。

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以色列和伊朗周日发动新一轮袭击，造成平民伤亡🍅，并引发了对更广泛地区冲突的担忧🍇💔，两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击。

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值得关注的是，在能源领域🧅💓👢🍎，2024年，公司拓展了高功率电源产品💞👛。公司的高功率电源产品为开关电源产品，在应用领域上属于服务器电源🍎🥑。

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1、华夏基金🤍、中金基金在公募REITs领域持续发力。华夏基金旗下公募REIT产品数量高达14只，最新市值达到448亿元，占公募REITs全市场市值的比例高达22%🥻🍈🍎。中金基金一季度末非货规模仅有800多亿元🩱💋🥝，公司在公募REITs领域持续深耕🥥🥕，已经发行了9只产品💞🥔👙💓，数量仅次于华夏基金💕👅，最新市值超过300亿元。另外，中金基金的第10只公募REITs产品中金中国绿发商业REIT已自6月13日起发售🥿🧄🩲。

2、随着地缘政治风(feng)险升温，4 月(yue)关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一(yi)个月期看(kan)涨期权偏斜度已升(sheng)至(zhi) 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金(jin)价格再次接近历史高点。