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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普(pu)交易”，特(te)朗(lang)普(pu)因素从(cong)预期走向现实给市场(chang)的反(fan)馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他(ta)市(shi)场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美(mei)铜(tong)进口量级在百(bai)万吨以内(nei)，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而(er)IMF等国际组(zu)织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有(you)可能出(chu)现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味(wei)着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累(lei)，消费(fei)者(zhe)信心偏弱(ruo)，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期(qi)及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2025年6月11-12日(ri)，字(zi)节跳动旗下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山引擎(qing)于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出(chu)了火山引擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活(huo)跃。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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