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需要明确的是(shi)，协调法案(an)并未(wei)完全废除佩尔(er)助学金及相关项(xiang)目。众议院和参议院都将(jiang)提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔(er)助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存(cun)在只是因为现在有更多学生穷(qiong)到有资格获得佩尔助(zhu)学(xue)金(jin) —— 这对美国经济来(lai)说不是好兆(zhao)头。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维(wei)持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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从研发成本上看🍌💛🩲🥬，据医药魔方数据🍒💖🥦，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一💕👚，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如🥑🍇，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据🥝👘，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%👅🍍👙，在ADC（抗体偶联药物）🍑💖💛💓、双抗等前沿领域表现尤为突出🥝🌽。

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2、中银国际(ji)发布研报(bao)称，与受到基(ji)建投资(zi)放(fang)缓和地方**财政(zheng)预算挑战影响的同行(xing)承包商相比，预期(qi)中(zhong)国建筑国际（03311）盈利增长(zhang)和现金股息支付表现更佳。该行指，公(gong)司去年在中国香港及中国澳门市场(chang)获(huo)得(de)43.3%的收(shou)入，认(ren)为中国建筑拥(yong)有更佳(jia)的(de)地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡(gong)献超过50%的销售额，中国香港的(de)基础设(she)施投资展望相对(dui)内(nei)地(di)更为稳定。中(zhong)银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预(yu)期6.6倍(bei)市(shi)盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。