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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心(xin)在(zai)于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、噹(dāng)(dang)前(qian)伊朗日均(jun)産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶，尚不(bu)確(què)定(ding)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)能(neng)否瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期(qi)大槼(guī)糢(mó)停産缺口。此擧(jǔ)本身就可能使沙(sha)特咊(hé)阿聯(lián)(lian)酋的能源設(shè)施成衆矢之的。華(huá)盛(sheng)頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研(yan)究(jiu)中心高級(jí)研究(jiu)員(yuán)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分析道：“歐珮尅雖(suī)可動(dòng)用閑(xián)寘産能替代伊朗原油，但沙特咊阿聯(lian)酋借此(ci)牟利將(jiāng)麵(miàn)(mian)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)。”

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💓🍋💖，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍄🧡、PCB、ASIC芯片、光模块💝💝👗🩲、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬🥭💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👗🥾，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛💔，港股是全球的风险资产的避风港🧡🧡🍓，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。