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美联(lian)储与美元：美联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程(cheng)度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决策(ce)思路，在确认通(tong)胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬(tai)升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运(yun)行区间(jian)或在 90-102。

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一位退休老人带来自己画的(de)“巨轮(lun)”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退休(xiu)后(hou)在老年大学学绘画，26日在(zai)网上看到巨轮的(de)照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来(lai)打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总(zong)量基本面预期(qi)偏弱(ruo)，结构性改(gai)善(shan)还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者(zhe)相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、许(xu)廷全：下半年，我们(men)关(guan)注(zhu)两(liang)大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍌；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格💝🍋；盈利因子获取负收益-0.30%😻🍆🥿🥬👝；其余风格因子表现一般👜💗🧅。