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3）高股息、红利(li)资产：作为资金避(bi)险与(yu)低波动配(pei)置的(de)重要去处，建(jian)议继续持有部分高分红、公(gong)用事(shi)业与类债属性资产，适合中性偏防御型组(zu)合的底仓配(pei)置。

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1、【数据·估(gu)值】本周整(zheng)体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周(zhou)上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数下(xia)降，其中，汽车、国防军工(gong)和有色金属估值(zhi)涨幅居前(qian)，计算(suan)机、食(shi)品饮料、建筑材料估值跌(die)幅居前。

2、关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略🌽，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多💔🩲🥝，受关税的直接影响相对可控🥦。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小🍄🧅😡🤍，主要是零部件涨价等间接影响🍋🍍💖🍑。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式🍑，非普涨，也不作为额外利润来源🥬。