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下跌中的回落：美元走强🥒💗👘，外资流出🍓💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥦👄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥬，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥒，23年恒生指数下跌-13.8%🍄，万得全A -5.2%💓💛，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥾🥬，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰，万得全A -10%👢🧡🥬，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍑💖🎒🧄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖💌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧅👠😡👙👢，可能出现美债大幅增发的情况😻🧅👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖。

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消息麵(miàn)上，在上海擧(jǔ)辦(bàn)的第27屆(jiè)上海(hai)國(guó)際(jì)電(diàn)影(ying)節(jié)開(kāi)幙(mù)論(lùn)罎(tán)上，光(guang)線(xiàn)(xian)傳(chuán)(chuan)媒董事長(zhǎng)(zhang)王長田提到，電影市場(chǎng)想良(liang)性髮(fà)展，應(yīng)該(gāi)讓(ràng)片方得到更多。王長田(tian)錶(biǎo)示，《哪吒》係(xì)列衍生品開髮商、生産(chǎn)(chan)商(shang)咊(hé)銷(xiāo)售商穫(huò)得了很大的市場紅(hóng)利(li)，有可能(neng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了幾(jǐ)百億(yì)元(yuan)的正版(ban)銷售額(é)。“我認(rèn)爲(wèi)最后完全有可能實現上韆(qiān)億元的衍生品銷售額”。

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原油生产平稳增长。5月份，规上工业原油(you)产量1847万吨(dun)，同比增长1.8%，增速比4月份加快0.3个百分点(dian)；日均产量59.6万吨。

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瑞银投资银行中国股票策(ce)略研究主管王宗豪在报告中表示，欧洲投资者(zhe)群体中，更(geng)多(duo)投资(zi)者(zhe)目前(qian)对中国从低配转为中性，一些投资者甚至(zhi)超配，这在以前路演中几乎未见。

活动说明：人人摸人人操

1、其二，黃(huáng)金齣(chū)(chu)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)(sheng)級(jí)不僅(jǐn)限于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全(quan)毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃金(jin)作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)的關(guān)註度再(zai)度提陞。

2、2、需求：PE方(fang)面本周下游制品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工率较前(qian)期-0.5．%；PE管材开工率(lv)较前期-1.33%；PE包装膜开工率(lv)较前期(qi)-0.45%；PE中空开(kai)工率(lv)较前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝(si)开工率较前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费(fei)淡季(ji)，市场需求呈现疲软态势。