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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄😠🍍，逻辑跟此前几次不同🩳🥦🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋💯，引发A股估值重估🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈🍏🥬💟，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒🍎💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇。这个逻辑之下🍏💯🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅🍌🥒💌，是重要的选股方向

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1、我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)(nian)，大槩(gai)就(jiu)昰“毛估估懂”的意(yi)思。懂不懂隻有自己(ji)才知道，任(ren)何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比(bi)如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但不懂的人就會(huì)(hui)在其很便(bian)宜的時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)(gei)我。

2、不喜欢的(de)公司避开就好了，千(qian)万不要去做空，因(yin)为看错一次会让(rang)你难受很久甚至一辈子的，尤其是(shi)那些已经有钱的(de)人们。没(mei)人希望自(zi)己(ji)需要富两次的。（2020-08-11）