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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓👠🍊，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🥕💕，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响👜，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥾🥦🍓🍌🍏；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🩱🤬🍆🤍。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥝🥭，A股消费+制造+周期🍒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🤍、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍑🥬。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍎🥕🍊🥥、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🎒🍆🍍。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🤬🍆🍄🍅😈。

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1、6月18日至19日🤍💗，陆家嘴论坛即将举行💓💘，期间将发布若干重大金融政策👚，关注下一步增量政策的落地节奏🍍💘🍋。短期内💔👗😡😡，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🤬🩱。长期来看🍅🍇🍍，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🎒💯，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

2、招銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大(da)型港(gang)口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長(zhang)，以及國內(nèi)鑛(kuàng)用卡(ka)車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜(zong)郃(hé)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相(xiang)對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期三一(yi)國際新興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)(yi)元人民幣(bì)），認爲(wei)可緩(huǎn)(huan)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。