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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税(shui)扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需(xu)求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢(feng)低做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消(xiao)退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低(di)水平(ping)，并显著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普(pu)遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、[1] 1）非银板块为港股(gu)通非银指(zhi)数（931024.CSI）成(cheng)分；2）创新(xin)药(yao)板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿(a)里巴巴、京东(dong)、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板(ban)块包括小米(mi)、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比(bi)亚(ya)迪电子、瑞声科技与华(hua)虹半(ban)导体

2、随(sui)后，大皖新闻记者又与南(nan)充市发(fa)改(gai)委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私(si)，未将具体核(he)查结果进(jin)行公布(bu)。对于举报中提到巨额财产来源不(bu)明以(yi)及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我(wo)们会依法依规进(jin)行推进。”