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进入6月之后中国市场需求再次走弱🍉，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面💔🩳💖。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求💞🍑💗，成品油库存重新恢复了累库🧡。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🥿。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击🩰🍒🌽，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软💗。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨，但终端对提价接受度低💯🍑💟，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损🥻🥾🎒。

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2、6月14日，泡(pao)泡玛特韩国发布公(gong)告称，由于近期线下销售现场存在潜在(zai)安全事(shi)故的担忧，公司(si)决(jue)定暂时中止LABUBU毛绒玩(wan)偶及LABUBU毛绒钥匙扣全系列产品的线下销售(shou)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速(su)差从(cong)8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

2、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会💗，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要，并且符合国际法的规定。阿拉格齐在记者会上表示🍍💘💓，在实施报复行动的第一天💔🍅，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击🩲🍆🍑🌽，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击。德黑兰不希望战争扩大💘💌，除非被迫这样做🍄🧄。