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整体看🍋💕，1-4月工业企业盈利有所改善😻，但5🍄🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤬🩰🧡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊🍏，半导体🥕、光学光电子、消费电子🍒💘、运营商💗🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍👠😡，如汽车👡、光伏、自动化设备等😻💔；3）消费服务领域🎒👿👠😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；此外贵金属🍍💗🥥、燃气🍈🥿、电力💖🥔🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💌🧡🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻方向(xiang)。报(bao)告的第三部分将会进行详细论述。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政(zheng)策或将进一步发力以(yi)提振消(xiao)费增长。一方面财政政策或增加(jia)耐用品及其(qi)他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松(song)，在此情况下，短端利率债的配置价(jia)值仍较为(wei)突出。

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