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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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1、2025年(nian)上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其(qi)他主要央行持续降息。我(wo)们认为(wei)下半年，美(mei)国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地(di)区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备(bei)一定优势，但下半(ban)年的(de)修复幅度面临高政(zheng)策(ce)不确定性以及上半年出口和增长前置(zhi)的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更(geng)看好非美地区(qu)的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置(zhi)。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费(fei)的制造业（家电(dian)、汽车(che)）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

2、但6月13日，以色(se)列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中(zhong)東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)(qiu)大(da)類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油(you)、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地(di)緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部分投資者對本(ben)輪科技成長(zhǎng)(zhang)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。