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（4）供(gong)需(xu)平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年(nian)大幅度收窄，国内供需由过剩转为(wei)紧张。

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Meta 统治人工智(zhi)能领域的努力与其(qi)主要竞争对手 OpenAI、谷歌(ge)、xAI 等有所(suo)不(bu)同。该公司并未(wei)将其人(ren)工(gong)智能模型封闭(bi)起来，而是将其作为开(kai)源软(ruan)件提供给(gei)开发者和企业(ye)自行使用(yong)。

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1、最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带(dai)动(dong)等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格(ge)拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。