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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演(yan)绎景气行(xing)情，稳(wen)定(ding)币主题(ti)、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏(hong)大(da)叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。

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1、总结(jie)来看，政(zheng)策的“有限发力”与科技和新消费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都使(shi)得信用周(zhou)期(qi)不致再度收缩但也难以转(zhuan)化为全局性的修(xiu)复。对市场和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资(zi)金盛(sheng)”与有限(xian)回报的“资产荒”，导致整体指数难有(you)趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在(zai)历史(shi)上并(bing)不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资(zi)高速增长，因此虽然(ran)指(zhi)数(shu)整体(ti)震荡，但由智能手机产业(ye)所引领的TMT板(ban)块，如消费电子、计算机与传(chuan)媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调降低企(qi)业杠杆率，不(bu)过(guo)在(zai)中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替代兴起，高(gao)端制造为代表的成(cheng)长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、从目前基本面的(de)趋(qu)势来(lai)看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为(wei)正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内(nei)投资链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能反应了这(zhe)种预(yu)期。