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三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值(zhi)、高(gao)股(gu)息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金配寘需求，在外部不確(què)(que)定性與(yǔ)低利率環(huán)(huan)境下兼具安全(quan)邊際(ji)與收益確定性。第二，科(ke)技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)註估值較低的(de)細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下(xia)的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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建银国际发布研报称，中广核矿业（01164）在(zai)新框架下(xia)，2026和(he)27年的基本固定价格(ge)将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行将集团(tuan)期内平均售价分别上调5%及9%，又预计集团整体贸易利润将有(you)所改善，其贸(mao)易业务(wu)的毛利将(jiang)于今(jin)年扭亏为盈，2026年及27年分别同比(bi)增长25%及7%。该行分别将集(ji)团今明两年的盈测(ce)下调(diao)27%和6%，目标价由1.8港元上调至2.65港元(yuan)，重申“跑赢大市”评级(ji)。

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2、2025年上半年，虽然政策(ce)不(bu)确定性有明显升高(gao)，但全球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的(de)其他主要(yao)央行持续降息。我们(men)认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受(shou)美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币(bi)政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约。在(zai)这个背(bei)景(jing)下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行(xing)业层面(mian)展(zhan)望(wang)下半年，自下(xia)而上(shang)我们分(fen)析师对(dui)所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告(gao)>电子>内容(rong)），工业（电(dian)力(li)设备>自动化），金(jin)融，我(wo)们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽(qi)车(che)）、大宗原材料保持谨慎。