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以这样的视角看待短期休整🍈，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💝，短期投资者增量买入的意愿下降👛。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🥬，借区域冲突顺势休整💘🤬💟。

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1）中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影(ying)響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的結(jié)構(gòu)(gou)。本週五A股、港股指數(shù)(shu)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢(shi)對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒上的短期(qi)衝(chōng)擊(jī)，影響A股的(de)覈心囙素還(hái)昰(shi)自身結構(gou)問(wèn)(wen)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)(jia)來(lái)看，在中美(mei)談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險(xian)溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年(nian)4月以來(lai)的(de)最低(di)水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險(xian)溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主(zhu)題的成(cheng)交(jiao)佔(zhàn)比持續(xu)提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止(zhi)盈需求。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜👡🍄，美联储降息预期影响港股表现💗🥔💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗🍈👄，尤其港股表现更为强势🍓👚🍏🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞🩰🥭💋。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👞💞，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌😈🍄🥝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌🍏🍈🧡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍎😈、H行情分化的重要原因之一💗🍊💖🍌。当前来看👗💋👠，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💛👛👙，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍊💟，若降息时点持续延后🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、他透(tou)露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该(gai)地(di)区的美军和美军基地(di)支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可(ke)能发生。我(wo)们密切关注着(zhe)他们的协调(diao)，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的角(jiao)度来看，美国是同谋，必须(xu)承担(dan)责任。”

2、卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系👅💗💋👠。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示，英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判🥦。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛。