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东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部(bu)回暖(nuan)，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处(chu)于低景(jing)气阶段，但目前全球能(neng)源类成(cheng)本已(yi)从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业(ye)已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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赵宪成：上半(ban)年(nian)，港股(gu)主要(yao)经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的(de)机(ji)会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中(zhong)美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队(dui)积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😻🍒🤍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👝🌽🥻🍑，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍒💘，预计停牌时间不超过10个交易日👗。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、致尚科技在公告中表示，福可(ke)喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连(lian)接器的技(ji)术(shu)开发及应用的(de)高科技企业。自2020年参股(gu)投资福可(ke)喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供(gong)了(le)资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争(zheng)力。