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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💔、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💖🩳🧡🍍，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥬🥦💛🍒。通信、有色🧡🍋🍏、非银👝、电子👡🥭🍉🤍、军工领涨🥔。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡💞，“蛮时尚的🍆💔👘💘，我觉得什么好玩就画什么😡💝🥕🍎。”

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“第(di)一要看船往(wang)哪里(li)开，第二看船上(shang)的同伴是谁”，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑(lv)。陈碧(bi)峰答应了(le)，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好，“我们是两套话语(yu)体系”。何涛、矫青春创造机会，抽几支烟、喝(he)几(ji)瓶酒，和团(tuan)队多沟(gou)通。称呼上也别叫(jiao) “总”，油(you)腻，叫名字或英文名。

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中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人民(min)幣(bì)(bi)：人(ren)行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)(duan)對(duì)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三(san)季度(du)末可能先降(jiang)準，四季度降息。下半年人(ren)民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取決(jué)于三方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部美元(yuan)指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)(xi)貨幣波動(dòng)對人民幣(bi)的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部(bu)來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化(hua)；三昰(shi)企業(yè)結(jié)售滙(hui)行爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)調控，下半年人民(min)幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)(ju)麵，運(yùn)行區(qū)間或(huo)在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空(kong)間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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1、傍(bang)晚时分，气(qi)温缓和(he)，打卡LV“巨轮(lun)”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指(zhi)导姿势；小朋(peng)友被大人(ren)要求“必须”露出笑脸留(liu)影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最(zui)好证明，人(ren)们排(pai)队等拍照，镜(jing)头也(ye)不忘扫过(guo)船身的花(hua)纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在(zai)熙攘人流中对着(zhe)屏幕滔滔不绝。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素(su)叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆(gan)资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。