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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👞💕👚🍓。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💔💌🍍👝💗，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👢，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🧅👞。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍊💌👅，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🤍👄🥔，围绕在AR/VR🤍，FPV眼镜（FirstPersonView💕👢，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💝🍋。报告期内，公司与传音🥕🤬、天趣👅👅、未来全屏通等XR领域客户达成合作💘；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🥒🍇，配合配套厂商开发FPV眼镜💟🥬🍎🍓，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👄🍑💟。同时🍈💘💯💘，在红外瞄准测距领域，与艾睿👄💞、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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据悉，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择，主要功能包括语音控制💓🍈🍊🩰👝、手势识别👙🥑、拍照录像👗🍇、AI 环境感知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）🥿🍑🍆💘。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国(guo)家向我们提(ti)出了(le)非常不错的协(xie)议，但在特朗普4月2日针对特定国(guo)家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判。如果(guo)我们能与18个(ge)重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们可以在(zai)美国劳动节(jie)（9月(yue)1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💓🧄👄，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👘💌👠🌽👛。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥬、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🍏🍍🩰、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、本次展会🍑，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖，抱走大奖最新款55寸海信电视。他向新浪财经表示，来之前没想到会抽中大奖，感觉“挺不真实的”🩱🥒👠👗，调侃自己很幸运地“可以买张彩票试试试”。