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五(wu)、国际(ji)市场方面：近期(qi)市场(chang)关注重心还是更多在于(yu)宏观方(fang)面，基本面驱(qu)动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格上行(xing)。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上(shang)涨2.4%，略低于预期的2.5%，美(mei)元指数重(zhong)心震荡下移至(zhi)98附近，年内预期降息次(ci)数仍(reng)为2次，宏观层面对美棉暂(zan)无方向性驱动。基本面来看，美棉(mian)持续播种中，进度和往(wang)年(nian)同期相差不(bu)大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主产区受干旱影响程度(du)环比有一定减弱，最新公布的(de)美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率(lv)同比下降12个百分点，但(dan)高于去年10月(yue)棉花收割时美棉优良(liang)率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原(yuan)因，USDA还是(shi)小幅调(diao)低了(le)2025/26年度美国棉花产量(liang)预期值，但最终美棉产量与去年同(tong)比相差(cha)不大(da)。全球范围(wei)来看，2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量仍在环比下调，需求量环比(bi)基本持平，同比调增，全球供需格局边际(ji)收紧，仅(jin)从基本面角度看，2025/26年度全(quan)球棉花价格支撑强于上一年度。但是需(xu)要警惕的是，最近海外机(ji)构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调(diao)，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来(lai)看(kan)，短期美棉没(mei)有方向性驱动(dong)，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走(zou)强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视(shi)时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随(sui)着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表(biao)明资(zi)金(jin)开(kai)始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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