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1、🏮行业配置层面🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻💝💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡🧡、25/6/12为界👡😻🥝👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳💖💗。以月度-季度维度的轮动视角看🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏🥕、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠👚，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟，结合估值🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🍄🩰🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👄。

2、本(ben)周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。