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而无论是重股高内在(zai)回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务(wu)数据进一步增强，经营性现(xian)金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资者(zhe)对权(quan)重(zhong)指数及优质(zhi)股(gu)票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升A股(gu)的自由现金流(liu)收益率和(he)市场(chang)吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股(gu)的增持力(li)度。

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本周市场各指数全面上涨🧄😈👄👄，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥔🤍，沪深300上涨1.95%🥒，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💌，北证50指数上涨6.84%。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫(liu)燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dong)畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)(fa)電(diàn)及鍊(liàn)化(hua)需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價(jia)格或有朢(wàng)迎(ying)來短暫反彈(dàn)(dan)，但在中期供需壓(yā)力(li)下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空(kong)高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持(chi)充足，低硫燃料油內外價差預計延續(xù)低(di)位(wei)。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行👡🍋，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑👜，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🧡🤬；铁矿供应压力有所缓解👄，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👛👙👠👗，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力😡👄👅；铁合金成本拖累，控产难持续💞👿👗👙，价格中枢或下移🍈👞😈。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)(men)建議(yì)(yi)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國(guo)産大(da)糢(mo)型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权👘🍏👜，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势💯👜，快速切入数字化赛道👞🍇。在产品研发设计环节🥦，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计🍇；在生产制造过程中😻😡👿，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量🩲🥭；在售后服务方面🧅🎒👛，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度🥦😻🧡👞。此次收购对于德固特实现数字化转型🍌、拓展业务边界👘🍋、提升综合竞争力具有重要意义🤬，后续进展值得市场密切关注。”