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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👡🍇🍎🍒。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍋，但随着地缘风险降温和油价回落💋💘💕，市场已开启降息交易；国内方面🧅🥥，受益于中长期资金的持续入市🥬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤍🍆👘🤬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚🥝🍌💔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差👞💯💟。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍍😡😈💗👘，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。